Catégorie : Avoir un conseiller financier

Comment choisir le bon conseiller financier ?

  Souvent, on n’obtient pas d’un banquier les conseils pouvant correspondre à nos besoins immédiats. Cela parce que ses connaissances sont peut être limités des dispositifs fiscaux ou qu’il manque de disponibilité ou qu’il est rattaché à une seule offre de produits et services. Pour avoir…

Pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine ?

  Avec un conseiller en gestion de patrimoine « indépendant », vous profiterez de l’indépendance par rapport à tout réseau tel que la banque, du suivi et de l’accompagnement d’un professionnel ainsi qu’une vision globale de votre patrimoine. Tous ces avantages sont souvent mis en avant lorsque vous…

Les services d’un conseiller financier pour assurer sa fortune

  Un conseiller financier est un allié de taille afin d’assurer la bonne gestion de son patrimoine financier. Ce professionnel peut vous accompagner dans toutes les démarches administratives ou techniques nécessaires au traitement fiscal, aux testaments ou encore à l’épargne. Une erreur d’investissement peut vous ruiner…