Pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine ?

 

Avec un conseiller en gestion de patrimoine « indépendant », vous profiterez de l’indépendance par rapport à tout réseau tel que la banque, du suivi et de l’accompagnement d’un professionnel ainsi qu’une vision globale de votre patrimoine. Tous ces avantages sont souvent mis en avant lorsque vous êtes à la recherche d’un prestataire de service en mesure de vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine. Cependant, il existe d’autres raisons pour lesquelles il peut être très avantageux de recourir aux services d’un conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Voici donc quelques bonnes raisons de collaborer avec ce genre de professionnel.

Accéder à des produits haut de gamme

Avec un conseiller en gestion de patrimoine, vous avez la garantie d’accéder à des produits haut de gamme que vous ne trouverez pas ailleurs. Effectivement, il n’est pas rare que les compagnies d’assurances mettent de côté leur meilleurs produits afin de les proposés aux conseillers en gestion de patrimoine. De ce fait, les autres réseaux de distribution ne peuvent pas accéder à ces produits et proposent en général des solutions moins performantes.

Collaborer avec des partenaires exclusifs

Travailler avec un conseiller en gestion patrimoine est aussi intéressant étant donné qu’il a accès à des partenaires exclusifs. En principe, certaines sociétés refusent de travailler avec des réseaux de distributions autres que les conseillers en gestion de patrimoine. Il existe par exemple certains promoteurs immobiliers auxquels vous ne pouvez avoir accès que par l’intermédiaire de votre conseiller en gestion de patrimoine. Cela parce que ces partenaires tiennent à garder leur image de premium et mise principalement sur une plus grande qualité et une plus haute technicité.

Accéder à des produits spécifiques

Sachez que certains produits ne peuvent être commercialisés que sur la demande du client et ne peuvent pas être présentés au sein de publicités. De ce fait, il vous est totalement impossible de connaître ces produits et de procéder seul à sa souscription. En revanche, votre conseiller en gestion patrimoine lui il pourra vous suggérer de nombreuses solutions en mesure de répondre à vos objectifs.


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